Investmentfonds-Lösungen

Bei Leroy & Goldbach beraten wir ein breites Spektrum von Mandanten im Fondsbereich — von führenden globalen Asset Managern und Finanzinstituten bis zu unabhängigen Boutiquen und erstmaligen Fondssponsoren.
Wir bieten massgeschneiderte Beratung zur Strukturierung und Errichtung alternativer Investmentfonds (AIFs) und stimmen die Ausgestaltung jedes Vehikels auf Strategie, Governance-Rahmen und operative Bedürfnisse des Mandanten ab — von der Erstgründung über den gesamten Lebenszyklus des Fonds.
Wir bauen langfristige Partnerschaften mit unseren Mandanten auf, indem wir strategische, pragmatische und marktorientierte Beratung leisten, die sich mit ihrem Geschäft weiterentwickelt.

Entdecken Sie unsere Expertise im flexiblen Luxemburger Fonds-Werkzeugkasten, in dem wir Ihnen helfen, die optimale Struktur für Markteintrittsgeschwindigkeit, Steuereffizienz und Attraktivität für Anleger zu wählen:

Nicht regulierte Vehikel (ideal für agile Privatplatzierungen mit minimaler Aufsicht):

Spezialkommanditgesellschaft (SCSp): Eine flexible Kommanditgesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, geeignet für Joint-Venture-Investitionen oder Club Deals.

Einfache Kommanditgesellschaft (SCS): Eine Kommanditgesellschaft mit Rechtspersönlichkeit und derselben vertraglichen Flexibilität.

Kommanditgesellschaft auf Aktien (SCA): eine Gesellschaft mit Aktienkapital, deren Komplementär die Kontrolle behält.

Indirekt regulierte Vehikel (über den AIFM beaufsichtigt, für schnellere Auflegungen):

Reservierter alternativer Investmentfonds (RAIF): Schnell errichtbarer AIF, verwaltet von einem zugelassenen AIFM, mit EU-Vertriebspass für den reibungslosen Vertrieb an professionelle Anleger in der EU, mit Aufsicht durch die Verwahrstelle, aber ohne vorherige CSSF-Genehmigung — ideal für erfahrene Manager.

Regulierte Vehikel (von der CSSF zugelassen und beaufsichtigt — von Fonds für sachkundige Anleger bis zu Fonds, die Kleinanlegern offenstehen):

Spezialisierter Investmentfonds (SIF)

Ein Fonds für sachkundige Anleger (well-informed investors), von der CSSF zugelassen, mit flexiblen Strategien über alle Anlageklassen; mit einem zugelassenen AIFM wird er mit dem AIFMD-Pass EU-weit an professionelle Anleger vertrieben.

Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (SICAR)

Spezialisiert auf Venture Capital, mit Befreiung von der Körperschaftsteuer auf Erträge und Gewinne aus Risikokapitalanlagen und ohne Abonnementsteuer (taxe d’abonnement), zudem CSSF-Aufsicht für Glaubwürdigkeit — zur Unterstützung wachstumsstarker Strategien mit dem Vertrauen der Anleger.

UCI-Part-II-Fonds

regulierte AIFs, die in Luxemburg Kleinanlegern angeboten werden dürfen; Vertrieb an professionelle Anleger in der gesamten EU über den AIFMD-Pass, sofern sie von einem zugelassenen AIFM verwaltet werden, während der Vertrieb an Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten von den Vorschriften des Aufnahmestaats abhängt — mit starken Schutzmechanismen bei Verwahrstelle und Bewertung.

Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIFs)

EU-harmonisierte Vehikel für liquide oder illiquide, langfristige Vermögenswerte wie Infrastruktur und Immobilien, konform mit den ELTIF-2.0-Vorschriften (aktualisiert 2024), mit Vertriebspässen für Kleinanleger.

Bereit, Ihren Investmentfonds zu strukturieren und aufzulegen? Sprechen Sie mit einem Partner zu AIF-Vehikeln und -Strategien.