Fonds, Corporate & M&A

Bei Leroy & Goldbach begleiten wir internationale und inländische Mandanten durch den gesamten Lebenszyklus ihrer unternehmerischen Vorhaben, von der Gründung bis zur Abwicklung — ähnlich wie auf einer kurvenreichen Strasse zum strategischen Erfolg. Bekannt für unsere Expertise in der Luxemburger Investmentfonds- und Verbriefungslandschaft, betreuen wir globale Gruppen, die eine Präsenz in Luxemburg aufbauen oder Luxemburg als Drehscheibe für Unternehmensinvestitionen und -finanzierungen nutzen. Unser Boutique-Ansatz verbindet vertieftes Fachwissen mit Agilität und behandelt komplexe Themen wie Gesellschaftervereinbarungen, Unternehmensrestrukturierungen und Governance mit Präzision.

Private Equity und Venture Capital: Begleitung über den gesamten Lebenszyklus Als Spezialisten für Private Equity (PE) und Venture Capital (VC) begleiten wir Mandanten durch jede Phase ihres Investitionswegs und sichern Compliance und strategischen Erfolg in Luxemburgs dynamischem Markt.

Expertise bei Club Deals

Wir ermöglichen gemeinsame Investitionen mehrerer Kommanditisten (LPs) oder Fonds, um Zugang zu hochwertigen Transaktionen zu erhalten, und nutzen dafür Luxemburgs flexible Gesellschaftsstrukturen wie die SCSp für steuerliche Transparenz und vertragliche Agilität. Unser Ansatz optimiert die Bedingungen mit fremdvergleichskonformen Vereinbarungen, einschliesslich Drag-along- und Tag-along-Rechten zur Abstimmung der Anlegerinteressen, und dokumentiert, warum das Vehikel kein alternativer Investmentfonds ist oder, wenn es einer ist, welche AIFMD-Regeln gelten. Gestützt auf Luxemburgs robustes Steuerregime und sein Netz von Doppelbesteuerungsabkommen strukturieren wir Club Deals so, dass steuerliche Belastungen minimiert und Renditen gesteigert werden, was Luxemburg zu einem attraktiven Standort für grenzüberschreitende Investitionen macht.

Co-Investment-Strukturen

Beratung zu Co-Investments, bei denen LPs gemeinsam mit GPs in bestimmte Transaktionen investieren, mit Strukturierung von Vehikeln für Gebührenreduktionen, höhere Renditen und Governance-Kontrollen, mit Schwerpunkt auf der Abstimmung des Carried Interest und Exit-Bestimmungen.

Joint-Venture-Gestaltung

Unterstützung bei der Gründung von JVs im PE/VC-Kontext für gemeinsame Kontrolle über Portfolioinvestitionen, unter Einbezug flexibler Gesellschaftsverträge (z. B. SCSp) zur Regelung von Einlagen, Gewinnen und Auflösung.

Investition & Akquisition

Durchführung sorgfältiger Due Diligence zu Zielgesellschaften oder -fonds, Strukturierung von Transaktionen und Verhandlung von Kauf- und Gesellschaftervereinbarungen zum Schutz der Mandanteninteressen.

Finanzierungslösungen

Zusammenarbeit mit unseren Steuer- und Finanzierungsexperten, um massgeschneiderte Finanzierungen oder Refinanzierungen zu arrangieren und Fondsauflegungen sowie Wachstum zu unterstützen.

Exit-Strategien

Begleitung von Mandanten bei Veräusserungen, Börsengängen oder anderen Exits, Vorbereitung der Transaktionsdokumente und Koordination mit Beratern für ein regelkonformes Verfahren.

Expertise im Gesellschaftsrecht

Beratung zur Errichtung von Gesellschaften, einschliesslich SPVs für Fonds und Verbriefungsvehikel, mit massgeschneiderten Governance-Rahmen.

Erstellung von Gesellschaftervereinbarungen und Befugnisdelegationen für Fondssponsoren und LPs, zur Sicherstellung von Abstimmung und Compliance.

Unterstützung bei Rekapitalisierung und Restrukturierung zur Optimierung der Fondsperformance oder von Verbriefungsportfolios.

Begleitung bei Pflichten und Haftungsfragen von Geschäftsführern, insbesondere in grenzüberschreitenden Fondsstrukturen.

Mandantenfokus

Wir stärken Family Offices, Asset Manager und institutionelle Anleger und greifen dabei auf unsere Erfahrung mit Fondsmanagern/GPs und LPs zurück.

Fusionen und Übernahmen: Strategisches Deal-Making

Leroy & Goldbach strukturiert, verhandelt und führt M&A-Transaktionen im Luxemburger Rechtsrahmen durch und begleitet Mandanten zu geordneten Closings. Unsere Beratung umfasst:

Transaktionsstrukturierung & -durchführung

Von der ersten Due Diligence bis zu den endgültigen Verträgen sichern wir Compliance und Wertschöpfung bei Fondsakquisitionen, Veräusserungen und Transaktionen mit Portfoliogesellschaften.

Unternehmensfinanzierung & Refinanzierung

Sicherung von Finanzierungen oder Restrukturierung von Verbindlichkeiten für Investmentfonds und Verbriefungsvehikel, im Einklang mit den CSSF-Anforderungen.

Vertragliche Präzision

Erstellung und Prüfung komplexer Verträge, einschliesslich Bedingungen für Carry-Vehikel und Club-Deal-Verträge, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Mandanten.

Aufsichtsrechtliche Unterstützung

Unterstützung bei Niederlassungsgenehmigungen (autorisation d’établissement) und grenzüberschreitenden Genehmigungen für fondsbezogene M&A.

Anreizpläne & Private Equity

Gestaltung von Management-Anreizprogrammen und Beratung zu Private-Equity-Transaktionen, mit Optimierung der Renditen für GPs und LPs.

Unsere Rolle als vertrauenswürdiger Berater wahrt die Interessen der Mandanten und meistert aufsichtsrechtliche Komplexität mit Agilität und Weitsicht.

Möchten Sie Ihr Corporate- oder M&A-Vorhaben angehen? Sprechen Sie mit einem Partner zu Club Deals, Joint Ventures und Investmentstrukturen.