Wir beraten zu Bank-, Finanzierungs- und Verbriefungstransaktionen über den gesamten Lebenszyklus, von Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation bis zu Closing, Sicherheitenpaketen und laufender aufsichtsrechtlicher Unterstützung. Wir vertreten Kreditgeber, Kreditnehmer, Originatoren und Arrangeure bei inländischen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen.
Unsere Praxis umfasst
- Errichtung von Kreditinstituten, PSFs und Verbriefungsunternehmen und deren aufsichtsrechtliche Zulassung durch die CSSF
- Private Banking, aufsichtsrechtliche Compliance und bankrechtliche Streitigkeiten
- vorrangige und nachrangige Finanzierungen, Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen
- vermögensbesicherte und hypothekenbesicherte Finanzierungen
- Verbriefung:
Wir beraten zur Strukturierung, Errichtung und zum Betrieb Luxemburger Verbriefungsvehikel, reguliert oder nicht reguliert, über ein breites Spektrum von Anlageklassen. Unsere Arbeit umfasst den gesamten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen, einschliesslich Errichtung der Gesellschaft, Strukturierung der Compartments, CSSF-Genehmigungen, wo erforderlich, Zulässigkeit der Vermögenswerte, Börsennotierungsaspekte, Risikotransfer- und Cashflow-Mechanismen sowie Erstellung und Verhandlung der Transaktions- und Finanzierungsdokumentation. Wir beraten zu True-Sale- und synthetischen Verbriefungen über mehrere Anlageklassen hinweg, einschliesslich Autokrediten, Leasingforderungen, Kreditkartenforderungen sowie ordnungsgemäss bedienten und notleidenden Krediten. Gemeinsam mit unseren Teams für Corporate, M&A und Kapitalmärkte sowie Steuern unterstützen wir die Strukturierung und den Start grosser Verbriefungsprogramme und -plattformen, einschliesslich komplexer Multi-Compartment- und grossvolumiger Transaktionen.
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